重磅干货:当前全球粮食贸易格局分析报告

时间:18-02-22 09:27    点击: 次     作者:国粮

  粮食贸易是个古老的行当。今天,随着全球化的推进,加上中国元素的参与,国际粮食贸易进一步深化,竞争更为激烈,呈现出新的格局。
  国际大米市场竞争白热化
  自前些年实施大米支持计划,人为地大幅提高大米收购价之后,长期稳坐国际出口国第一把交椅的泰国地位大受冲击,巴基斯坦、越南和印度等国异军突起。当前,泰国、巴基斯坦和越南三大亚洲主要出口国在我国大米进口市场呈现三分天下的格局,三者进口量的差距越来越少。
  被中国需求培育起来的巴基斯坦大米供应规模
  去年1月份巴基斯坦成为本月我国大米进口第一大国,取代泰国、越南大米的位置。海关数据显示,2014年1月我国从巴基斯坦进口大米9.02万吨,占1月份进口总量(下同)的45.17%;从越南进口大米5.09万吨,占25.46%;从泰国进口大米5.04万吨,占25.23%。而巴基斯坦大米在2011年全年的进口量也仅为1.16万吨,占大米进口总量比例不足2%。随着国内外大米价差的加大,以及巴基斯坦大米出口供应能力的增强,2012年以来,巴基斯坦大米出口到我国的数量快速增加,并从2012年开始超过泰国,成为我国第二大进口国。2012、2013年从该国进口大米攀升至57.96万吨,以及41.70万吨;占我国大米进口份额的比率也增加至24.72%和18.58%。2014年1月更是凭借其价格优势,超过越南成为我国第一大进口国。
  从巴基斯坦大米出口规模的不断扩大,我们可以看出,国际大米市场的供应是会随着需求膨胀而被培育起来的,我们不能用静态的思维去分析。特定阶段的国际大米市场贸易量是根据当时市场的供需情况来决定的,处于平衡的状态,需求的国家少了,出口的国家自然随之减少,不会有多余的供给平白无故地摆在那。反之,需求多了,供给很快也会跟上来。巴基斯坦大米就是个很好的例子,为了满足中国市场,它们还在很多品种上做了创新。因此,我们作为国际粮食市场的需求方,应该更有底气,更有话语权,不能总是以当前的供需格局来预测未来,认为我们的进口大米需求一放大,国际市场满足不了我们,就有风险。其实不然,我们如果能够提早释放加大需求的信息,供应会很快被培育起来。这样的思维也有助于我们深化国际粮食市场的贸易。
  泰、越价格交替涨跌,大米出口竞争白热化
  泰国和越南大米市场份额和比价的交错替换,就是国际大米贸易市场化程度加深,竞争激烈化的表现。据机构观察,2013年泰国、越南大米的价差出现明显变化,两者的价差快速缩小,甚至在12月还出现了越南大米价格超过泰国同等大米价格的情况。而按照惯例,泰国大米价格通常要高50美元/吨左右。这让迫于库存和资金压力不得不降价出售的泰国大米重新具备了市场竞争力。而因为前期需求旺盛,价格上涨的越南大米反过来受到泰国大米的抑制,涨价幅度趋缓。
  而进入2014年,泰国和越南大米的价格走势再次反转。监测显示,3月6日,泰国5%破碎率大米FOB出口价格为448美元/吨,比2014年年初上涨28美元/吨;越南5%破碎大米FOB出口价格为400美元/吨,比2014年年初下跌10美元/吨。越南米在2013年下半年起受需求增加而价格走高,导致市场需求减少。根据越南国内数据,2014年1月份越南出口30.7万吨大米,比上年同期减少24%。2月上半月越南出口大米3万吨,同比减少91%。而泰国大米则因价格回落重受市场青睐,加上政府间大米交易量增加,尤其是去年中泰两国政府签订每年从泰国进口100万吨大米的备忘录,目前已进入具体操作阶段。
  泰国版“大米最低收购价政策”造成的出口竞争力下降的问题正在得到解决,方法无他,就是取消政策,降低大米价格,让其回落至国际市场认可的水平。当前,国际大米出口市场的竞争已经白热化,价格围绕供需波动是很正常的市场现象,特别在供应充足的情况下,需求的价格弹性较高,预计后期各出口国的报价仍将呈现相互交替的变化,并形成相互抑制的局面
  美国大米“搅局”国际市场
  在对中国这个最大的稻米消费国的争夺上,又增添一个强劲的对手——美国。美国长期低调地占据着全球10%的市场份额,是除东南亚国家以外最大的大米出口国。
  实际上,美国大米在进军中国市场之前,已经成功进驻其邻国韩国和日本——两个同样以大米文化著称的国家,成为又一个“向爱斯基摩人推销冰块的范例”。
  国际需求是美国农民生产大米的指挥棒。尽管美国只生产世界上2%的大米,但其大米交易却占全球的近10%。如我们所知,美国传统饮食习惯中,大米并不是主食,除了满足本土少数族裔(如印度、中日韩等亚裔人群,以及西班牙、墨西哥等)消费需求外,所生产的大部分稻米用于出口。美国生产大米的地区主要是阿肯色、密苏里、得克萨斯和加利福尼亚州,气候适宜,水土优越,生产技术现代化水准高,而且美国的稻农享有高额国家补贴和优惠政策,大米产量和出口量逐年递增。
  目前,横亘在美国面前的是大米检验检疫议定书问题。据报道,该议定书将决定美国大米出口商必须采取哪些措施,减少害虫等有害因素。双方的分歧凸显出美国农产品(000061,股吧)生产商承受的压力与日俱增,他们要么顺应中国,要么就可能被这个世界最大的新兴消费市场拒之门外。一旦协议达成,据估计,美国每年出口至中国的大米能够达到几百亿美元,这将使中国成为美国粮食的最大买家,数量相当于墨西哥和日本之和。
  总体而言,美国这一“搅局者”对大米进口国是个好消息,选择又多了,价格又便宜了。但对于出口国而言肯定是个不大不小的挑战。短期看来,国际大米出口市场的格局还不会发生根本的变化,泰国、印度、越南、巴基斯坦等亚洲国家仍将占领前几个位。USDA据算,大米出口国中,预计2014/2015年度泰国大米出口1000万吨,比上年度增加50万吨;越南出口670万吨,比上年度增加20万吨;印度出口预计870万吨,减少130万吨;巴基斯坦出口预计390万吨,与上年度相同。
  但美国一定是个不可小觑的对手,我们已经领教过其大豆协会的宣传推广能力。东南亚地区相对动荡的局势、国内较为落后的政治体制和经济设施设备等问题,都会成为制约大米生产、贸易稳定性的因素。如果种植技术和水利条件不改善、不调整种植品种,泰国大米的竞争力将进一步降低。泰国每rai土地(泰国面积单位,约1600平方米)产量仅为450公斤,而一些国家产量更高。业界呼吁泰国全面改善种植过程,降低大米种植成本,对全球大米市场进行进一步调研,设立强制的大米质量标准。这些都是老牌大米出口国面对新的市场格局需要作出的调整。

责任编辑:国粮

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